Notre offre

Notre cabinet vous propose des conseils et des solutions diversifiées pour répondre à toutes vos attentes et objectifs :

  • Epargner,
  • Rentabiliser ses placements,
  • Préparer sa retraite,
  • Protéger ses proches,
  • Transmettre,
  • Payer moins d’impôt,
  • Vendre, acheter ou louer un bien.

EPARGNE

Nous proposons une gamme diversifiée :

- Gamme assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, PERP, madelin
- Gamme Immobilière : SCPI, OPCI, SCI, Immobilier résidentiel
- Gamme financière : Compte titres, PEA, FCPI, FIP

FISCALITE

La fiscalité est un domaine complexe.

Nous vous assistons dans vos déclarations et vous proposons des solutions d'optimisation.

CHEF D’ENTREPRISE

L'outil professionnel qu'est l'entreprise est un actif essentiel dans le patrimoine du Dirigeant.
Nous nous plaçons au coeur des préoccupations du Chef d'entreprise en oeuvrant sur plusieurs domaines de la phase de croissance à la transmission, en lien avec les conseils de l'entreprise (expert-comptable, avocat ou notaires) :
- Rémunération et statut, protection sociale du dirigeant
- Fidélisation des collaborateurs de l'Entreprise (Epargne salariale, protection homme clé)
- Organisation patrimoniale entre patrimoine privé et professionnel
- Trésorerie d'entreprise
- Préparation de la transmission et suivi post cession

AGENCE IMMOBILIERE – IMMOBILER D’INVESTISSEMENT

Vendre - Acheter - Louer

- Résidence principale
- Investissement locatif (classique ou avec réduction d'impôt)

- Dans le Neuf
- Dans l'ancien

CREDIT

Notre cabinet est intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et nous recherchons pour vous la meilleure solution pour le :

- Financement immobilier (résidence principale ou locatif)
- Financement de SCPI
- Rachat de prêt
- Regroupement de crédits

ASSURANCES

Trop ou pas assez assurés, vos contrats sont-ils adaptés à votre situation ?

Nous vous proposons un audit de vos assurances avec des gains
à la clé en termes de couverture et de prime d'assurance.

 

Vos objectifs patrimoniaux sont au coeur de nos préoccupations.

 


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